Question 1

Comment découvrir le produit avant de vous engager ?

Accepted Answer

Vous réservez une démonstration de 30 minutes : un expert vous présente la plateforme sur votre contexte de cabinet, pas sur un script générique. Le devis part de cet échange. Vous restez libre de ne pas donner suite, et aucune carte bancaire n'est demandée à ce stade.

Question 2

Pourquoi les tarifs ne sont-ils pas affichés ?

Accepted Answer

Parce qu'un cabinet de 2 conseillers et un réseau de 40 n'ont ni le même dimensionnement, ni les mêmes modules, ni le même accompagnement. Plutôt qu'un prix d'appel à retoucher ensuite, nous partons d'un échange de 30 minutes sur votre organisation, puis vous recevez un devis ferme et détaillé. Sans engagement : l'échange sert à calibrer le devis, pas à forcer la décision.

Question 3

Comment est calculé le tarif ?

Accepted Answer

Chaque conseiller du cabinet = 1 siège. Le devis part du nombre de sièges, de la tranche correspondante (Solo 1 siège, Cabinet 2-10, Réseau 11+) et des modules retenus. Le tarif par siège baisse quand le nombre de sièges augmente. Vous pouvez ajouter ou retirer des sièges à tout moment, avec ajustement au prorata.

Question 4

Quel est le préavis pour résilier mon abonnement ?

Accepted Answer

Aucun engagement et aucun préavis. Vous pouvez résilier à tout moment depuis l'espace cabinet. La résiliation prend effet à la fin du cycle en cours (mensuel ou annuel) et vos données restent accessibles en lecture pendant 90 jours.

Question 5

Mensuel ou annuel — comment fonctionne la facturation ?

Accepted Answer

Les deux sont possibles et chiffrés dans votre devis. L'annuel est prélevé en une fois au début du contrat et donne droit à une remise par rapport au mensuel ; le mensuel est prélevé chaque mois, sans engagement. Vous pouvez basculer du mensuel à l'annuel à tout moment (crédit au prorata).

Question 6

Le plan Réseau — à partir de combien de sièges ?

Accepted Answer

À partir de 11 sièges (conseillers du cabinet). La tranche Réseau s'applique alors à l'ensemble du cabinet, avec le meilleur tarif par siège. Au-delà de 50 sièges, le devis intègre SLA et CSM dédiés.

Question 7

Une formation est-elle incluse dans l'abonnement ?

Accepted Answer

Tous les plans donnent accès à une bibliothèque de guides écrits et vidéos d'onboarding auto-guidés, ainsi qu'à la documentation produit complète. Le plan Réseau inclut une session de formation personnalisée et un Customer Success Manager dédié.

Question 8

Quelle est la disponibilité du support ?

Accepted Answer

Support email pour tous les plans (réponse sous 48h ouvrées en moyenne). Les plans Cabinet et Réseau bénéficient d'un support prioritaire (< 24h) et d'une ligne dédiée.

Question 9

Que deviennent mes données si je quitte la plateforme ?

Accepted Answer

Vous pouvez exporter à tout moment l'intégralité de vos données clients, simulations et rapports en CSV / PDF. Après résiliation, vos données restent accessibles 90 jours en lecture pour faciliter la migration, puis sont supprimées définitivement (RGPD, droit à l'oubli).

Question 10

Y a-t-il des frais cachés (paiement, transactions, dépassements) ?

Accepted Answer

Non. Le tarif par siège est tout compris : pas de frais de paiement, pas de frais de transaction, pas de dépassement caché. Si vous approchez votre quota de clients par siège, vous êtes alerté en amont avec une offre claire d'upgrade au prorata.

Fonctionnalité	Solo 1 utilisateur · sur devis	Cabinet 2 à 10 utilisateurs · sur devis	Réseau 11 utilisateurs et + · sur devis
Capacités
Clients actifs (par siège)	100	250	Illimités
Utilisateurs (sièges)	1	2 à 10	11 et +
Stockage GED (par siège)	10 Go	25 Go	100 Go
Dashboard & clients
Dashboard clients centralisé	Inclus	Inclus	Inclus
Vue 360° patrimoine consolidé	Inclus	Inclus	Inclus
Alertes intelligentes par client	Inclus	Inclus	Inclus
Vue consolidée associés (multi-CGP)	Non inclus	Inclus	Inclus
Gestion d'équipe (droits granulaires)	Non inclus	Inclus	Inclus
Simulateurs
Simulateurs IFI & succession	Inclus	Inclus	Inclus
PER, SCI, démembrement, viager	Inclus	Inclus	Inclus
Apport-cession 150-0 B ter	Inclus	Inclus	Inclus
Backtest stratégies allocation	Non inclus	Inclus	Inclus
Conformité
MIFID II basique	Inclus	Inclus	Inclus
MIFID II + DDA complet	Inclus	Inclus	Inclus
Lettres de mission automatisées	Inclus	Inclus	Inclus
Audit log complet (traçabilité)	Non inclus	Inclus	Inclus
Rapports
Rapports PDF (template standard)	Inclus	Inclus	Inclus
Rapports brandés (logo cabinet)	Inclus	Inclus	Inclus
Templates personnalisables	Non inclus	Inclus	Inclus
Intégrations
Import CSV courtiers (multi-comptes)	Inclus	Inclus	Inclus
White-label (domaine cabinet)	Non inclus	Inclus	Inclus
Support & onboarding
Base de connaissances	Inclus	Inclus	Inclus
Guides d'onboarding auto-guidés	Inclus	Inclus	Inclus
Support email	Inclus	Inclus	Inclus
Support prioritaire (< 24h)	Non inclus	Inclus	Inclus
CSM dédié & formation custom	Non inclus	Non inclus	Inclus

Fonctionnalité	Recommandé Centaure Offre Cabinet · sur devis	Outil A Concurrent FR · offre premium	Outil B Concurrent FR · entrée de gamme	Outil C Concurrent FR · offre cabinet
Tarif & accès
Découverte avant achat	Démo 30 min	7 j	Démo	Aucun
Sans engagement annuel	Inclus	Non inclus	Inclus	Non inclus
Conformité MIFID II / DDA
Lettres de mission automatisées	Inclus	Non inclus	Non inclus	Inclus
Audit log de traçabilité complet	Inclus	Limité	Non inclus	Inclus
Signatures électroniques intégrées	En préparation	Non inclus	Inclus	Non inclus
Simulateurs & analyses
Simulateurs IFI & succession	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
PER, SCI, 150-0 B ter	Inclus	Non inclus	Non inclus	Inclus
Apport-cession (150-0 B ter)	Inclus	Non inclus	Non inclus	Non inclus
Backtest stratégies allocation	Inclus	Non inclus	Non inclus	Non inclus
Multi-utilisateurs cabinet
Droits granulaires par utilisateur	Inclus	Payant	Non inclus	Inclus
Vue consolidée multi-associés	Inclus	Non inclus	Non inclus	Non inclus
Rapports & marque
Rapports brandés (logo cabinet)	Inclus	Inclus	Non inclus	Inclus
Templates personnalisables	Inclus	Non inclus	Non inclus	Inclus
Support & onboarding
Support email en français	< 48h	< 5j	< 48h	Limité
Onboarding auto-guidé inclus	Inclus	Non inclus	Non inclus	Inclus
Sécurité & RGPD
Hébergement Union européenne (RGPD)	Inclus	Inclus	Inclus	Non inclus
Chiffrement AES-256 au repos	Inclus	Non inclus	Inclus	Non inclus
Score total	17/17	5/17	6/17	8/17

Tarifs logiciel CGP — une offre calibrée sur votre cabinet

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