Question 1

Comment fonctionne l'essai gratuit de 14 jours ?

Accepted Answer

Vous accédez à l'intégralité du plan Cabinet (toutes fonctionnalités) pendant 14 jours, sans carte bancaire, pour 1 siège. À la fin de l'essai, vous choisissez votre plan définitif ou votre compte passe en lecture seule sur les clients existants.

Question 2

Pourquoi les tarifs ne sont-ils pas affichés ?

Accepted Answer

Parce qu'un cabinet de 2 conseillers et un réseau de 40 n'ont ni le même dimensionnement, ni les mêmes modules, ni le même accompagnement. Plutôt qu'un prix d'appel à retoucher ensuite, nous partons d'un échange de 30 minutes sur votre organisation, puis vous recevez un devis ferme et détaillé. Sans engagement, et sans passage obligé par un commercial : l'essai 14 jours reste accessible directement.

Question 3

Comment est calculé le tarif ?

Accepted Answer

Chaque conseiller du cabinet = 1 siège. Le devis part du nombre de sièges, de la tranche correspondante (Solo 1 siège, Cabinet 2-10, Réseau 11+) et des modules retenus. Le tarif par siège baisse quand le nombre de sièges augmente. Vous pouvez ajouter ou retirer des sièges à tout moment, avec ajustement au prorata.

Question 4

Quel est le préavis pour résilier mon abonnement ?

Accepted Answer

Aucun engagement et aucun préavis. Vous pouvez résilier à tout moment depuis l'espace cabinet. La résiliation prend effet à la fin du cycle en cours (mensuel ou annuel) et vos données restent accessibles en lecture pendant 90 jours.

Question 5

Mensuel ou annuel — comment fonctionne la facturation ?

Accepted Answer

Les deux sont possibles et chiffrés dans votre devis. L'annuel est prélevé en une fois au début du contrat et donne droit à une remise par rapport au mensuel ; le mensuel est prélevé chaque mois, sans engagement. Vous pouvez basculer du mensuel à l'annuel à tout moment (crédit au prorata).

Question 6

Le plan Réseau — à partir de combien de sièges ?

Accepted Answer

À partir de 11 sièges (conseillers du cabinet). La tranche Réseau s'applique alors à l'ensemble du cabinet, avec le meilleur tarif par siège. Au-delà de 50 sièges, le devis intègre SLA et CSM dédiés.

Question 7

Une formation est-elle incluse dans l'abonnement ?

Accepted Answer

Tous les plans donnent accès à une bibliothèque de guides écrits et vidéos d'onboarding auto-guidés, ainsi qu'à la documentation produit complète. Le plan Réseau inclut une session de formation personnalisée et un Customer Success Manager dédié.

Question 8

Quelle est la disponibilité du support ?

Accepted Answer

Support email pour tous les plans (réponse sous 48h ouvrées en moyenne). Les plans Cabinet et Réseau bénéficient d'un support prioritaire (< 24h) et d'une ligne dédiée.

Question 9

Que deviennent mes données si je quitte la plateforme ?

Accepted Answer

Vous pouvez exporter à tout moment l'intégralité de vos données clients, simulations et rapports en CSV / PDF. Après résiliation, vos données restent accessibles 90 jours en lecture pour faciliter la migration, puis sont supprimées définitivement (RGPD, droit à l'oubli).

Question 10

Y a-t-il des frais cachés (paiement, transactions, dépassements) ?

Accepted Answer

Non. Le tarif par siège est tout compris : pas de frais de paiement, pas de frais de transaction, pas de dépassement caché. Si vous approchez votre quota de clients par siège, vous êtes alerté en amont avec une offre claire d'upgrade au prorata.

Fonctionnalité	Solo 1 utilisateur · sur devis	Cabinet 2 à 10 utilisateurs · sur devis	Réseau 11 utilisateurs et + · sur devis
Capacités
Clients actifs (par siège)	100	250	Illimités
Utilisateurs (sièges)	1	2 à 10	11 et +
Stockage GED (par siège)	10 Go	25 Go	100 Go
E-signatures (par siège/mois)	30	60	500
Dashboard & clients
Dashboard clients centralisé
Vue 360° patrimoine consolidé
Alertes intelligentes par client
Vue consolidée associés (multi-CGP)
Gestion d'équipe (droits granulaires)
Simulateurs
Simulateurs IFI & succession
PER, SCI, démembrement, viager
Apport-cession 150-0 B ter
Backtest stratégies allocation
Conformité
MIFID II basique
MIFID II + DDA complet
Lettres de mission automatisées
Audit log complet (traçabilité)
Rapports
Rapports PDF (template standard)
Rapports brandés (logo cabinet)
Templates personnalisables
Intégrations
Import CSV courtiers (multi-comptes)
API REST + webhooks
SSO / SAML
White-label (domaine cabinet)
Support & onboarding
Base de connaissances
Guides d'onboarding auto-guidés
Support email
Support prioritaire (< 24h)
CSM dédié & formation custom

Fonctionnalité	Recommandé Centaure Offre Cabinet · sur devis	Outil A Concurrent FR · offre premium	Outil B Concurrent FR · entrée de gamme	Outil C Concurrent FR · offre cabinet
Tarif & accès
Essai gratuit	14 j	7 j	Démo	Aucun
Sans engagement annuel
Garantie satisfait ou remboursé 30 j
Conformité MIFID II / DDA
MIFID-DDA mise à jour temps réel				Limité
Lettres de mission automatisées
Audit log de traçabilité complet		Limité
Signatures électroniques intégrées
Simulateurs & analyses
Simulateurs IFI & succession
PER, SCI, 150-0 B ter
Apport-cession (150-0 B ter)
Backtest stratégies allocation
Multi-utilisateurs cabinet
Droits granulaires par utilisateur		Payant
Vue consolidée multi-associés
SSO / SAML (Cabinet)
Rapports & marque
Rapports brandés (logo cabinet)
Templates personnalisables
Support & onboarding
Support email en français	< 48h	< 5j	< 48h	Limité
Onboarding auto-guidé inclus
Sécurité & RGPD
Hébergement Union européenne (RGPD)
Chiffrement AES-256 au repos
Score total	20/20	5/20	7/20	9/20

Tarifs logiciel CGP — une offre calibrée sur votre cabinet

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