01Piloter
La vision consolidée du cabinet.
Portefeuilles, activité, échéances et documents prioritaires dans une même lecture opérationnelle.
Tout le cabinet.
Un seul système.
Clients, patrimoines, simulations, conformité et reportings partagent enfin le même dossier — sans ressaisie, sans rupture de contexte.
Aperçu du cockpit — données de démonstration.
Quatre lectures.
Un dossier vivant.
Chaque métier retrouve la profondeur dont il a besoin, sans perdre l’histoire du client ni multiplier les outils.
02Analyser
Plus de 40 simulateurs au bon endroit.
IR, IFI, PFU, PER, succession et SCI directement reliés aux données du dossier.
03Sécuriser
La conformité intégrée au flux.
MIFID II, DDA et LCB-FT suivies étape par étape, avec archivage horodaté.
04Restituer
Des documents prêts à expliquer.
Bilans et reportings PDF personnalisés à la marque du cabinet, sans recomposer l’information.
Le même dossier.
Quatre profondeurs.
Changez de lecture : le dossier ne change pas, seuls les gestes utiles changent.
La vue consolidée du cabinet.
Portefeuilles, activité et échéances se lisent d’un seul endroit, avec les droits de chaque conseiller.
Portefeuilles du cabinetConsolidés
Échéances à venirSuivies
Documents à traiterPriorisés
Les simulateurs, reliés au dossier.
Plus de 40 simulateurs patrimoniaux travaillent sur les données du dossier, pas sur une saisie parallèle.
Capacité d’épargneAnalysée
Projection retraiteSimulée
TransmissionChiffrée
Allocation cibleComparée
Les obligations, dans le flux.
Le profil, la déclaration d’adéquation et la vigilance restent visibles au moment où ils comptent.
Profil investisseurÀ jour
Déclaration d’adéquationGénérée
Vigilance LCB-FTContrôlée
Prochaine revuePlanifiée
Des documents prêts à présenter.
Les pièces remises au client sortent des données du dossier, à la marque du cabinet.
Rapport patrimonialGénéré
Lettre de missionArchivée
Document d’entrée en relationRemis
Portail clientÀ jour
Le dossier avance.
Le contexte reste.
La trajectoire suit la relation, du premier rendez-vous à la restitution annuelle.
Voyez votre cabinet
dans une seule vue.
Une démonstration centrée sur vos usages, votre organisation et vos exigences.