Votre organisation
Nous partons de votre cabinet, de vos équipes et de vos priorités immédiates.
Nous préparons une démonstration centrée sur votre organisation, vos priorités et la relation que vous souhaitez construire avec vos clients.
Le rendez-vous suit une trajectoire simple, sans présentation générique ni promesse hors contexte.
Nous partons de votre cabinet, de vos équipes et de vos priorités immédiates.
Nous montrons le dossier, les modules et les expériences qui répondent à votre quotidien.
Vous repartez avec une lecture claire du périmètre pertinent pour votre cabinet.
Les réponses essentielles pour préparer une démonstration sereinement.
Aux cabinets de gestion de patrimoine et aux CGP indépendants qui souhaitent réunir pilotage, analyse, conformité et restitution dans un même dossier.
Le cockpit web est en service, sur ordinateur comme sur mobile. Les applications macOS et iOS sont en bêta privée, pas encore sur l’App Store. Le portail client est disponible sur ordinateur ; sa version téléphone arrive.
MIFID II, DDA, LSF, LCB-FT et RGPD, avec archivage horodaté et hébergement des données dans l’Union européenne. Le détail est sur la page Conformité.
Oui. La démonstration peut se concentrer sur la rédaction assistée, la validation humaine et le cadre de gouvernance adapté à votre activité.
Trente minutes suffisent pour couvrir vos priorités. Le créneau se réserve directement, avec confirmation immédiate dans votre agenda.