Le cockpit complet.
Une lecture dense pour centraliser, analyser, produire et suivre l’ensemble de l’activité.
- Vue cabinet — Consolidée
- Simulateurs patrimoniaux — 40+
- Conformité et reportings — Intégrés
Un dossier.
Trois expériences.
Aucune rupture.
Le cabinet pilote sur le Web. Le conseiller retrouve l’essentiel en mobilité. Le client comprend sa trajectoire dans une interface simplifiée.
Comparez les trois surfaces plus bas — données de démonstration.
La bonne profondeur.
Au bon moment.
Changez de contexte : le dossier reste le même, seuls la densité et les gestes utiles évoluent.
Le bon niveau d’information, partout.
En rendez-vous ou en déplacement, le conseiller retrouve les synthèses, les alertes et les actions utiles sans emporter tout le back-office.
- Synthèses — Mobiles
- Alertes et échéances — Suivies
- Dossier cabinet — Continu
L’essentiel, rendu immédiatement clair.
Le client consulte son patrimoine, ses documents et ses objectifs dans une interface simplifiée aux couleurs de son cabinet.
- Consultation — Simplifiée
- Documents — Accessibles
- Sur ordinateur — Disponible
Ce qui circule.
Ce qui reste maîtrisé.
Chaque interface hérite de la même donnée, de la même histoire et des mêmes droits d’accès.
Donnée unique
Une mise à jour alimente les lectures qui en ont besoin.
Droits adaptés
Le cabinet choisit ce que chaque rôle peut consulter.
Marque continue
L’expérience client prolonge l’identité du cabinet.
Une relation continue,
sur chaque écran.
Découvrez comment Centaure adapte le dossier à votre cabinet, vos conseillers et vos clients.