La journée d'un CGP avec Centaure
Du premier rendez-vous au reporting annuel : comment l'outil s'intègre à chaque étape de votre pratique.
La journée d'un conseiller, repensée.
Briefing du jour
Vue cabinet : alertes conformité, anniversaires d’enveloppes, RDV à confirmer.
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Alertes · anniversaires · RDV
Données illustratives · Cabinet fictif
Prospect entrant
Lien d’entrée en relation envoyé : la fiche se pré-remplit dès que le prospect a complété sa collecte.
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Collecte partagée · fiche pré-remplie
Données illustratives · Cabinet fictif
Reporting trimestriel
Reportings clients générés depuis le profil consolidé. Signature électronique en un clic.
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Reportings · signature eIDAS
Données illustratives · Cabinet fictif
RDV client
Présentation patrimoine consolidée. Recommandations d’arbitrage en direct, sourcées par la data du dossier.
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Vue consolidée · arbitrages sourcés
Données illustratives · Cabinet fictif
Optimisation fiscale
Simulation IFI, PFU et plus-values pour les clients concernés. Comparaison automatique des leviers.
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Simulateurs IFI · PFU · plus-values
Données illustratives · Cabinet fictif
Mise à jour des positions
Portefeuilles consolidés sur l’ensemble du cabinet, indicateurs de risque rafraîchis.
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AUM consolidé · indicateurs à jour
Données illustratives · Cabinet fictif
Synthèse du jour
Journée bouclée. Demain pré-priorisé. Vous fermez le portable serein.
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Conformité à jour · suivi clos
Données illustratives · Cabinet fictif
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