Question 1

Centaure remplace-t-il mon CRM actuel ?

Accepted Answer

Centaure integre nativement un module CRM patrimonial concu specifiquement pour les CGP. Il centralise la fiche client, le suivi documentaire, le profil MIF et l'historique des conseils. Si vous utilisez un CRM generaliste, notre equipe peut vous accompagner dans la migration via export CSV.

Question 2

Comment les donnees de mes clients sont-elles securisees ?

Accepted Answer

Les donnees sont hebergees au sein de l'Union europeenne, en Irlande (AWS eu-west-1), sur une infrastructure certifiee ISO 27001 et SOC 2 Type II. Chiffrement en transit (TLS 1.3) et au repos (AES-256), double facteur, et policies RLS PostgreSQL garantissant l'isolation stricte entre cabinets. Seul le Conseiller IA fait transiter les requetes qui lui sont adressees par Anthropic (Etats-Unis), sous clauses contractuelles types - detail dans la politique de confidentialite.

Question 3

Comment decouvrir la plateforme avant de vous engager ?

Accepted Answer

Vous reservez une demonstration de 30 minutes avec un expert, qui parcourt la plateforme sur votre contexte de cabinet : reporting, simulateurs et module conformite. Le devis part de cet echange. Aucun engagement, et vos donnees restent exportables a tout moment si vous decidez plus tard de partir.

Question 4

Centaure est-il compatible avec mon statut reglementaire ?

Accepted Answer

Oui. Centaure couvre les statuts du conseil patrimonial francais : CIF immatricule AMF, IAS, IOBSP, et les CGP exercant sous habilitation de prestataire. Les documents generes sont conformes aux exigences DDA, MIFID II et aux recommandations de la CNCGP et de la CNCEF.

Question 5

Quelle est la duree minimale d'engagement ?

Accepted Answer

Aucun engagement minimum. Les abonnements sont mensuels et resiliables a tout moment depuis l'espace cabinet. Une facturation annuelle remisee est possible. Le tarif est etabli sur devis, selon le nombre de sieges et les modules retenus.