Question 1

Centaure remplace-t-il mon CRM actuel ?

Accepted Answer

Centaure integre nativement un module CRM patrimonial concu specifiquement pour les CGP. Il centralise la fiche client, le suivi documentaire, le profil MIF et l'historique des conseils. Si vous utilisez un CRM generaliste, notre equipe peut vous accompagner dans la migration via export CSV.

Question 2

Comment les donnees de mes clients sont-elles securisees ?

Accepted Answer

Les donnees sont hebergees au sein de l'Union europeenne, en Irlande (AWS eu-west-1), sur une infrastructure certifiee ISO 27001 et SOC 2 Type II. Chiffrement en transit (TLS 1.3) et au repos (AES-256), double facteur, et policies RLS PostgreSQL garantissant l'isolation stricte entre cabinets. Aucun transfert vers un pays tiers.

Question 3

Y a-t-il une periode d'essai gratuite ?

Accepted Answer

Oui, un essai gratuit de 14 jours sans engagement et sans carte bancaire, avec l'integralite du plan Cabinet (1 siege) : reporting, simulateurs et module conformite. A l'issue de l'essai, vous choisissez votre plan ou votre compte passe en lecture seule — vos donnees restent exportables.

Question 4

Centaure est-il compatible avec mon statut reglementaire ?

Accepted Answer

Oui. Centaure couvre les statuts du conseil patrimonial francais : CIF immatricule AMF, IAS, IOBSP, et les CGP exercant sous habilitation de prestataire. Les documents generes sont conformes aux exigences DDA, MIFID II et aux recommandations de la CNCGP et de la CNCEF.

Question 5

Quelle est la duree minimale d'engagement ?

Accepted Answer

Aucun engagement minimum. Les abonnements sont mensuels et resiliables a tout moment depuis l'espace cabinet. Une facturation annuelle remisee est possible. Le tarif est etabli sur devis, selon le nombre de sieges et les modules retenus.